周一早间市场信息 潘益兵

经济工作会议,列举包括:扭住供给侧结构性改革,同时注重需求侧改革,打通堵点,补齐短板,贯通生产、分配、流通、消费各环节;整体推进改革开放,强化国家战略科技力量,增强产业链供应链自主可控能力,形成强大国内市场,夯实农业基础,强化反垄断和防止资本无序扩张,促进房地产市场平稳健康发展,持续改善生态环境质量等内容。

证券信息:证监会开展上市公司治理专项行动;近期部分IPO企业暂缓,证监会称不存在刻意收紧IPO的情况;明冠新材:申购代码787560、悦康药业787658、通源环境787679、丰光精密889668、大秦发债783006申购日;证监会发放4家公司IPO批文;证监会称退市规则有六方面改革举措,拟在全市场开展退市制度改革,沪深两所正在修订退市相关规则,将于近期尽快公开征求意见;全国股转公司修订主办券商持续督导规则;铁矿石期货价格创8年新高,证监会调查机构炒作,多部门联合管理;生猪期货细节出炉,实际投资门槛或达3.7万元;本周限售股解禁市值高达1910亿元。

环球信息:上周五美股震荡,道指上涨0.16%,纳指下跌0.23%,标普下跌0.13%,欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌0.21美元,跌幅为0.48%,收于每桶46.57美元;纽约黄金期货上涨6.2美元,涨幅为0.3%,收于每盎司1843.6美元。特斯拉将加入标普500指数;特斯拉团队将访印尼,拟建设电池工厂;陶氏宣布MDI价格上涨(涉鲁西化工、华昌化工等);美国将重回《巴黎协定》,光伏市场化发展大周期开启(涉隆基股份、阳光电源等);最具潜力光伏技术,钙钛矿电池转换效率创纪录(涉拓日新能、协鑫集成等);联合国报告认为,遏止全球土壤退化刻不容缓(涉永清环保、高能环境等);纳米金刚石可在单分子水平检出病毒。

疫情信息:美国FDA批准辉瑞新冠疫苗紧急使用授权申请;国药中生新冠疫苗明年产能可达10亿剂/年;中国新冠灭活疫苗在巴林获批上市;阿斯利康将与俄罗斯“卫星-V”疫苗研发者就疫苗组合进行合作;印度批准首款国产新冠疫苗进行人体临床试验。

市场信息:人日刊文称“社区团购”争议背后,是对互联网巨头科技创新的更多期待;全国首单电商平台数字人民币消费产生;发改委召集十家电力企业开会,研究当前煤炭供需形势;农业部全面推进食用农产品合格证制度;卫健委等发文规范推进公共卫生信息化建设(涉卫宁健康、东软集团等);我国每年检出8万例早期癌症,肿瘤登记体系已覆盖5.98亿人口;到2030年,我国单位GDP二氧化碳排放将比2005年下降65%以上,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%;多家供应商禁止给社区团购平台供货;化妆品行业即将实施新规;起草会议召开,深圳率先为细胞和基因治疗立法;北京市支持社区商业,鼓励连锁超市开展农超对接;阿里云推出7款产品,启动AIoT伙伴计划;临港新片区第二批自动驾驶汽车开放测试道路启动;我国工业光纤激光器国际标准获通过;中国慕课数量及应用规模已居世界第一;生鲜乳今年上涨两成;草甘膦价格继续上调,创出年内新高(涉江山股份、广信股份等)。

个股信息,利好:顺鑫农业拟对三牛系列产品提价;长江证券证券投资基金托管资格已获核准;双星新材、葵花药业拟回购;锦富技术、金诚信、欢瑞世纪股东拟增持。

利空:菲达环保终止重大资产重组;开元股份终止定增事宜;数知科技终止收购品数科技事宜;ST中孚将被*ST;江苏北人、柘中股份、鼎汉技术、高澜股份、乐惠国际、渤海股份、贝达药业、御银股份、鲁商发展、天泽信息、山河药辅、太空智造、强力新材股东拟减持。

其它:天茂集团实控人拟以6.3元/股转让2.43%股份;洛阳钼业拟5.5亿美元收购刚果(金)Kisanfu铜钴矿95%的权益;妙可蓝多拟向内蒙蒙牛定增募资30亿元,蒙牛将成公司控股股东;TCL科技拟28亿元收购茂佳国际100%股权;紫光股份逾19亿元收购紫光云46.67%股权;澳洋顺昌拟逾12亿元投建锂电池项目;赤峰黄金拟向东富华睿转让7.75亿元债权;美芝股份拟7.5亿元转让29.99%给广东怡建,实控人变更为佛山市南海区国资委;通合科技拟定增募资3.7亿元,用于基于电源模块国产化的多功能军工电源产业化项目等;华懋科技股东金威国际3.05亿元转让5%股份给张初全;华西股份拟3.04亿元参与江苏银行配股;天奇股份拟2.92亿元收购江西金泰阁38%股权;ST安泰拟2.16亿元受让富安新材18%股权;越博动力拟1.4亿元转让河南畅行100%股权;韩建河山拟1.12亿元转让鸿运物流51%股权;莱茵体育拟购买成都文旅63.34%股份;易华录拟转让东北易华录26%的股权;澳洋顺昌更名为蔚蓝锂芯;侨银环保拟更名为侨银股份;*ST梦舟拟更名为*ST鑫科;莱茵体育、妙可蓝多复牌。

限售股解禁:雪浪环境、鹏翎股份、秀强股份、设研院、超频三、三鑫医疗、万兴科技、光威复材、春秋电子、中航沈飞、千禾味业、上海贝岭、博汇科技、昆药集团、香飘飘、天山股份、我乐家居、长春高新、天音控股、通产丽星、深南电路、东方雨虹、豪尔赛。

经济工作会议:未提及资本市场,不再说“提振资本市场信心”“增加人民财产性收入”;再度提及房地产市场,“促进房地产市场平稳健康发展”,但删除了“房住不炒”的表述,夜壶又要提起来了;宏观经济调控方面,只有10个字“科学精准实施宏观政策”,未见“运用好逆周期调节工具”之类的表述;首提反垄断和防止资本无序扩张;要抓好各种存量风险化解和增量风险防范。

上周两市基本上走出单边下跌的走势,每日都是板块个股跌多涨少,跌幅榜上每天都有成批量的强势股面孔,仁东控股连续13个地板,热点不持续,赚钱效应比不过亏钱效应,虽然北向资金还在顽强的买买买,但在箱体纠缠中,不少资金已经困住。

临近年底,不少机构选择求稳,有些基金为了应付赎回压力也只能减仓操作,后面继续依照平台箱体对待,个股风险大于市场风险,时间点上看,后面要防范配资、偿债、抵押质押、商誉、纾困、业绩暴雷等引发的风险,这可能要延续到本月最后一周。

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