开门红打响了这一枪 蜀人梓州

八月开门红,沪深两市继续回升成交量到1.3万亿多,沪指开门就是前期的跳空点位3332点,涨了58点,回落震荡筑底巩固了;深市三大指数都涨超2%,只有恒生指数比较低迷点。内循环为主的经济导向,外循环还在修复之中持久战,出现这种结构性很正常的。七月底八月初这几天,一场新的经济争夺战打响了,是结构性行情资产估值出现了新的全球性趋势变化:

(1)抖音的海外版是全世界的新的风口和焦点。作为一个自主知识产权的,具有全球化的个人用户喜爱的互联网产品,这个优良资产遭到美方的无理打压和抢夺。这背后?在全球遭遇疫情危机之下,一些代表新科技的趋势的资产又焕发出更大光芒,比如优质的移动互联网,新能源之类的。抖音的价值一直在提升之中,目前已经是全球最大的个人用户平台之一,公平竞争能力和美国的前四五名的互利网公司毫不逊色!对于这类资产的市场价值,资本市场投放,猛烈爆发出来各种的问题,是一场优质资产的新的竞争,意义还是很深远!

(2)全天涨停个股非ST240个,代表性航空航天,船舶制造,仪器仪表,安防设备等制造业是市场主线,各方面资金抢夺这些优良资产,这也是全球今年不同市场共同特点。

北斗星通代表北斗卫星系统的产业链,带动航空航天板块涨停10余股,代替了前期中航沈飞的板块领头羊作用,航天航空和船舶板块也未必都是军工性质,对于民用作用更大,属于制造业里面精密制造类型,在近期的实体经济里面启动先导作用。

君正集团封板了,涨幅已经从最低价快3倍了,还说不上妖股!目前估值还合理,带动煤化工涨停14个;澳柯玛是个黑马股,冷链物流+疫苗的概念,是否有人会来窃取疫苗,毕竟这方面还是中国全球领先,这个板块挖掘,对于率先康希诺会否成为大肉签赚上30万?还是有指引作用的,不会比美国的柯达差的?对于君正集团之类双重概念的,市场是否预期一些优良资产还是会在国内资本市场出现,不会像抖音一样出现争抢?

制造业火爆,软件也兴旺!中国软件等10股涨停,北方导航,海天精工等13股涨停,这些都是延续了上月开始的势头。

内循环加强,作为全球产业链供应链消费链的枢纽,中国经济还是修复能力领先于全球,但是强化这个内循环,优化外循环,硬件+软件的升级,这些市场的主线还是工业互联网的轴心!

防止有的方面偷鱼,偷疫苗,月底来爆发出争夺国际化的优质资产的前哨战,对于国内外市场的核心资产和优质资产,国内资金也在开始自发的拥先这些资产,不要廉价的被人偷走了!市场出现了新的逻辑。

(3)港股继续调整之中,也是延续上月底来趋势,汇丰银行,渣打银行,恒大地产,恒生银行,中国石油等金融地产股周期股继续调整筑底,是一段时间港岛经济脱虚务实,去掉过度的金融化泡沫的正常表现,改革之中,逐步的增加优质的科技消费股和这方面经济成分!随着国际市场出现了抢夺抖音之类的优质资产的看不见硝烟的战争,港股对这类资产的还要更加重视,防止被价值低估遭到恶意的打压和收购,从港交所被迁移到其他市场去!随着中央的出人出钱的全面的核酸检查,控制疫情,经济生活逐步正常化,港股逐步跟上内地股市节奏,出现价值发现,挖掘洼地,八月份爆发的可能性还是很大。

国内资本市场的修复和走向一个“中级牛”,月底月初,随着争夺抖音的海外业务的连串的斗争,中国资产的价值再次被放到全球的风口位置,是近期的核心元素!美国本土市场的中概股,港股和内地的股市的核心资产,将迎来一场国际资本的竞购的风暴?这个是八月份的最大风口!保卫核心资产。

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