第一个重要的时间之窗来临 余岳桐

一条关于新冠病毒疫苗研发的消息,引爆了新一周的全球金融市场。美国制药公司Moderna在周一公布了振奋人心的早期疫苗人体试验结果,数据显示45名接种疫苗的受试者体内全部产生了抗体,至少8人产生了中和抗体,这被认为是对预防疾病有效的抗体,公司股价周一大涨近20%。跟随这一利好消息,美国纽约股市三大主要股指集体收涨,道指飙涨超过900点,标普500指数收于近10周高位。

全球经济活动重新活跃的希望,可能带动原油需求上涨。一份报告显示,中国的原油需求量基本恢复到了疫情之前的水平,这些利好消息助推油价跳涨至两个月来新高,美国原油期货大涨8.12%,伦敦布伦特原油期货涨超7%,接近35美元关口。另外,市场避险情绪的缓解拉低了黄金价格,黄金期货收跌于每盎司1734.40美元。 在周一同样迎来大涨的还有欧洲股市,各国政府放松封锁,以及关于疫苗的利好消息,提振了经济复苏的希望。

A股市场昨日再度展开窄幅震荡,盘中热点较为稀疏。但数据显示,近一月来,食品饮料、农林牧渔、医药等大消费板块的多只个股涨势惊人,尤其是龙头股频频刷出新高,大消费板块俨然成为“牛股集中营”。更令人意外的是,小步伐、快节奏持续买入的“聪明资金”北上资金,更因频频加仓大消费,而跑赢市场。

大消费板块复苏背后,宏观政策利好出台无疑也成为助推市场行情的重要推手。5月18日,商务部部长钟山在国新办发布会上明确表示,扩大内需正在成为重大战略,商务部要在扩大内需、促进消费上下功夫。

在大消费板块的带动下,A股的千亿市值白马股军团也再度出现了扩容。数据显示,相比上一轮牛市上证指数5000点左右高位(2015年6月30日),A股千亿市值军团为81家公司,而截至5月18日,五年时间,A股千亿市值公司新增至93家。

从新晋千亿市值俱乐部的公司名单看,其中不乏大消费板块的个股。比如医药生物板块,恒瑞医药、云南白药、爱尔眼科、智飞生物、长春高新、迈瑞医疗、药明康德等个股成长为千亿大白马股。在食品饮料板块,海天味业、双汇发展、泸州老窖、山西汾酒等白酒股也快速晋升千亿市值个股。在农林牧渔板块,受猪肉股飞涨影响,新希望、牧原股份、温氏股份三大巨头也先后创下市值和股价新高,市值也新晋千亿市值军团名单。

今日是4月28日反弹以来的第13个交易日,也是非常重要的时间之窗。只要在明日能抗住空头的反扑,大盘的此轮进攻就有希望延续到5月29日前后。从指数的角度来说,密切关注2860点支撑,这里不破则表明大盘仍然在多头的掌控中。操作中,注意权重股的护盘动作,昨日有色金属板块率先异动,这对于长期滞涨的周期股来说也可以视为一个先行信号。不妨将近期的目光更多的锁定到逆周期调节的纯内需上来,基建投资仍然是启动经济较为可靠的抓手,无论是新老基建,还是汽车、地产、化工以及军工板块,都有望成为重磅会议期间市场关注的焦点。

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