国务院再爆利好!哪个题材受益有望爆发?

 
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1225日股市直播(周三)!




热点讨论:

前天一根大阴棒,把股民锤了个半死;昨天多头强力反击,又给了颗甜枣吃!创业板直接阳包阴,超出多数人的意料。以前挨一顿揍,起码要休息几天,这次直接满血复活,大A不按常理出牌!





盘面来看,
市场在隔夜高层的降准利好之中炸开了锅,那些周五出逃的资金,真是顿觉马失前蹄。因为高层半夜鸡叫很罕见,预示着后面一定会有大动作,很可能就在元旦前后。昨天市场的一个显著特征是全天缩量反抽,并且期指带着现货指数走,所以基本可以肯定是无形的手在指挥了。

昨日最猛的题材,当属新能源汽车产业链,爆发涨停潮!连大象股都迎风起舞,华友钴业+寒锐钴业涨停,宁德时代突破百元大关,成功晋升创业板“一哥”。钴业双雄昨天在机会挖掘里也着重强调过,成功埋伏的朋友昨天大肉了!

特斯拉隔夜大涨创下历史新高,连特斯拉老板马斯克也在社交媒体上赞叹自家的股价,想必他私有化后也是意气风发。另外,国家将成立新能源汽车大基金,专门投资新能源汽车的龙头公司;虽然被辟谣了,但想象空间出来了。

国务院再爆利好!哪个题材受益有望爆发?

对于成立新能源汽车大基金,可能性很大,如果成行,是继芯片之后的第二只国家大基金,影响深远!在中美贸易谈判中,美方总指责我们产业补贴的政策,尤其在高科技行业。我们不会完全停止补贴,但可以换个玩法,用大基金市场化的运作,就完美规避了!


关于后市,
昨日市场题材爆发,但量能大幅衰减,跌破了5000亿。因此,今天券商板块的反弹力度就变得极为重要,技术上看,证券指数仍有震荡整理需求,来修复技术指标。若券商上攻无力,指数多将二次回踩。因此,操作上不宜追涨,年前刚好还有5个交易日,指数大概率还会给大家一次低吸的机会


机会挖掘:

1.送转预期。昨天尾盘,送转龙头美联新材经过巨大换手后继续新高,为送转题材持续打开空间。后排相关个股轮动发力,很适合短线轮动炒作!相关标的:小熊电器、唐源电气、朗进科技。

2.大基金二期。精测电子实锤要被大基金宠幸,盘中涨停。所以,其他潜在受益股,自然也是要重点跟踪的。最近涨幅不大,有望受宠的翻了一遍,还有:晶瑞股份、中微公司、晶盛机电、至纯科技、北方华创。

白马点睛:

贸易摩擦边际缓释,纺织服饰再探出口景气几何

2019年以来,中国纺织服装出口大幅回落并持续承压,贸易摩擦边际缓释背景下,中国纺织品服装出口拐点是否有望到来。对中国纺织服装产品出口进行详细复盘与拆分,并对未来景气趋势作出展望。

2018
年7月以来,中国纺织品服装出口表现出随贸易摩擦进程而波动的特征,且波动有所收窄

从总量来看,2018年出口大幅增长由“抢出口”效应下的美国及承接订单及产能转移的越南拉动,2019年出口显著回落则由欧盟、美国主导。以欧盟为代表的主要发达国家/地区服装消费及进口趋弱,叠加中国份额下降等因素共同拖累纺织服装产品出口表现。

中期来看,贸易摩擦边际影响将逐步弱化,全球经济增长承压,为当前及未来中国纺织品服装出口承压的核心矛盾。从贸易路径上来看,订单及转口贸易向越南转移的趋势放缓,且呈现向其他东南亚/南亚等国家扩散的趋势;考虑到产业链配套尚不完备叠加越南“原产地规则”执行力度强化,预计订单转移及转口贸易增量有限。

在贸易摩擦缓释、边际影响下降的背景下,订单企稳且高价棉库存出清,业绩有望拐点向上的棉企龙头华孚时尚、百隆东方。

长期来看,行业整体趋弱背景下,优质制造龙头价值凸显。运动鞋服行业为当前增长最快的细分赛道,运动品牌供应商凭借研发优势共享行业高景气红利,高业绩增速叠加及强技术壁垒,优质制造龙头有望享确定性溢价。受益于运动子行业高景气、具备海外产能布局,及垂直一体化优势的优质制造龙头申洲国际、健盛集团。



重磅消息解读:

国务院:加快5G商用鼓励限购城市优化机动车限购措施

国务院24日发布进一步做好稳就业工作意见,意见指出,加快5G商用发展步伐,深入推进战略性新兴产业集群发展工程,加强人工智能、工业互联网等基础设施投资和产业布局!鼓励汽车、家电、消费电子产品更新消费,推进老旧汽车报废更新,鼓励限购城市优化机动车限购。

昨晚国务院又放大招,加快5G商用发展步伐,年底了,各种政策频出啊!这是工信部强调大建5G基站后,官方又一新表态;显然,2020年是5G建设大年!

国务院再爆利好!哪个题材受益有望爆发?

此前,任正非表态,5G并没有那么重要,是政治家夸大它的作用,直接给行业降温。最近5G概念表现平平,被消费电子和芯片抢了风头,几只高位的龙头(沪电、生益等等),表现堪称惨淡。

不过,从这次国务院态度看,2020提速基建,重心在新基建,比如5G、人工智能、工业互联网,这些都大有可为。而房住不炒下,汽车刺激会加大,这次提到限购城市要优化,估计会给更多新能源车的指标!昨天新能源车+特斯拉爆发,炒的就是这种预期!

科技股轮动下,5G可以关注,短线有接力的机会,关注绩优5G类个股。首选基站受益股,比如基站天线、滤波器等等。另外,5G中军中兴通讯业绩扭亏为盈,大幅预增,产业链业绩公司会迎来新一轮爆发。


策略机会:
今天观察券商上攻力度,若攻击乏力,后市指数多将二次回踩,不宜追高。年底前预计还有一次低吸的机会,题材上关注送转预期、大基金二期布局、新增区块链50指数基金,相关标的等低吸机会,另外最近还是中低位标的更容易受资金追捧。指数压力3004,支撑2976点。策略:高抛低吸。


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