下半年科技股龙头 股道财哥

常说科技强国,放在任何一个国家都不会错,而我们更是见证了这一点,从2g应用,4g研发到5g弯道超车,对中国而言,5G的发展通过产业间的关联效应和波及效应,深入交通、工业、视频娱乐、教育、医疗等千行百业,而这之后展开的所有项目,都是围绕5g展开,所以下半年随和注册制、中概股等科技龙头的回归,科技股将再次站上风口

消息面,继阿里3年2000亿规划、腾讯5年5000亿规划之后,百度也宣布未来十年将继续加大在人工智能、芯片、云计算、数据中心等新基建领域的投入。预计到2030年,百度智能云服务器台数超过500万台。互联网巨头公司对数据中心、服务器、芯片等云计算设施的投入将极大拉动上下游需

看好科技股3大板块

1、IDC持续发展确定性强。互联网数据中心(IDC)是指一种拥有完善的设备(包括高速互联网接入带宽、高性能局域网络、安全可靠的机房环境等)、专业化的管理、完善的应用的服务平台。在这个平台基础上,IDC服务商为客户提供互联网基础平台服务(服务器托管、虚拟主机、邮件缓存、虚拟邮件等)以及各种增值服务(场地的租用服务、域名系统服务、负载均衡系统、数据库系统、数据备份服务等

需求侧5G带来数据流量指数级增长;云计算需求的不断扩大,加快数据中心基础设施建设,IDC市场规模有望持续扩张;供给侧环保政策的进一步收紧,IDC核心公司将增加其本身的稀缺性,并凭借其多年积累的经验和客户资源,形成强者恒强的马太效应

2、光模块,上游是芯片和原材料的供应商,光模块厂商使用上游的芯片和原材料完成各种光模块的封装,然后交给华为、中兴、烽火等系统设备商,最终应用到电信运营商或数据中心的网络中

5G单站前传光模块需求增至2倍以上,预计2020年我国5G光模块需求将达到66.63亿美元,假设5G建设期为6年,则年均拉动国内光模块需求70亿,峰值或超过100亿。今年国内5G前传光模块需求量约为300万只,2020年将是2019年的3-4倍,2021年5G光模块需求将达到峰值

光模块主要应用于两大领域,(1)电信市场,通信设备制造商为主要需求方,运营商为终端用户;(2)数通市场,主要应用于数据中心,大型互联网公司为其主要购买方,相关领域龙头:光迅、旭创、化工正源、海信宽带、新易盛等几家公司都有一定的影响力

3、物联网,从智能电灯到共享单车、从智能井盖到智慧农业,物联网的行业跨度非常大。毫不夸张的讲,所有行业都和物联网有关联,人的连接已经接近上限,物的连接才刚刚启动,万物互联是大势所趋,借势物联网,北京君正净利润增三倍。

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